Lorsque vous aurez pris rendez-vous, je vous donnerai accès à votre espace sécurisé, dans lequel se trouveront le Petit guide pratique pour la préparation de votre testament ainsi que celui pour votre mandat de protection. Ces outils sont conçus pour vous aider à vous poser les bonnes questions et à amorcer votre réflexion sur ce que vous souhaitez y inscrire. Je vous inviterai également à remplir un bilan de vos actifs, ce qui me permettra de bien vous conseiller dès la première rencontre, en tenant compte de votre situation, de vos objectifs et de vos besoins de protection.
Testament et mandat de protection
Je réviserai les documents que vous aurez complétés à l’avance et je prendrai le temps de comprendre votre situation familiale et financière. Nous passerons ensuite ensemble à travers les éléments essentiels de votre testament et de votre mandat de protection, afin de clarifier vos volontés.
Tout au long du processus, je vous accompagnerai avec clarté et bienveillance pour vous permettre de faire des choix éclairés, adaptés à votre réalité.
Lors du premier rendez-vous :
Entre le premier et le deuxième rendez-vous :
Un délai de trois semaines à un mois sera prévu entre les rencontres. Ce temps vous permettra de discuter avec les proches concernés par votre testament et votre mandat de protection, de réfléchir aux choix proposés et de vous assurer qu’ils correspondent bien à votre situation. Durant cette période, vous pourrez me contacter en tout temps ou m’écrire directement dans votre espace sécurisé pour poser vos questions ou me transmettre vos ajustements, afin que je puisse effectuer les modifications nécessaires avant le dernier rendez-vous.
Je vous présenterai votre testament et votre mandat de protection, et je validerai avec vous que chaque élément correspond bien à ce que vous souhaitez et à votre niveau de confort.
Au besoin, je procéderai avec vous aux ajustements de dernière minute, en vous expliquant clairement les conséquences juridiques des choix apportés, tant pour le testament que pour le mandat de protection.
Lorsque vous me confirmerez que tout vous convient et que les documents reflètent fidèlement vos volontés, nous procéderons à la signature des documents devant un témoin qui sera fourni par mon équipe.
Lors du dernier rendez-vous :
Documents requis :
Deux pièces d’identité avec photo recto-verso par personne
Une preuve d’état civil (mariés : certificat de mariage ou contrat de mariage;
divorcés : certificat de divorce; veuf : certificat de décès; célibataire : aucune)Le Petit guide pratique pour la préparation de mon testament complété
Le Petit guide pratique pour la préparation de mon mandat de protection complété
Le Bilan de vos actifs complété